Нажав на кнопку на рабочей панели обращения можно получить такие данные о клиенте, как вся представленная информация о нем, связанные с ним активности и сделки из INTRUM CRM. Для перехода в карточку пользователя, расположенную на платформе, достаточно нажать на фото или логотип.

 

 

Настройка плагина включает в себя три шага:

1. Создать/добавить API ключ.

Для этого необходимо перейти в раздел "Настройки" и далее "Интеграции", где выбрать раздел "API v2",

 

 

в котором можно редактировать существующие или добавить новый ключ.

 

 

При создании или редактировании также важно выставить разрешения - отметить галочкой те параметры, которые помогут получить необходимые данные (Статьи, Базы, Сотрудники, Активности, Контакты, Сделки, Счета, Акты, Выписки, Внешние диалоги, Звонки, Напоминания, Документы). 

 

Обратите внимание! На платформе существует ограничение на максимальное число запросов. Для отмены или изменения установленного ограничения, необходимо обратиться напрямую к поддержке платформы. Также стоит учитывать и другие особенности, подробнее с которыми можно ознакомиться в Документации.

 

 

 

2. Во вкладку "Переменные" необходимо добавить две клиентских переменных:

  • Имя переменной - APIKEY, значение -  данные созданного ранее ключа;
  • Имя переменной - DOMAIN, значение - адрес Вашей системы Intrum, которое можно скопировать из адресной строки браузера.

 


3. Настройка плагина и его персонализация:

  • Тип плагина;
  • Доступ отображения - выбор пользователей которые смогут пользоваться плагином;
  • Настройки кнопки - персонализизация кнопки, иконки, цвета текста и фона;
  • Размер окна - указываем размеры всплывающего окна, в пикселях или процентах.